首先，向近兩個(gè)月戰斗在一線(xiàn)的“大白”們致敬！截至5月15日，上海疫情累計感染超過(guò)62萬(wàn)例，全國援滬，共克時(shí)艱，抗擊疫情，現曙光初現，5月16日起上海分階段推進(jìn)復商復市，或許6月初能正常社會(huì )活動(dòng)。全國各城市疫情也是此消彼長(cháng)，日常生活及經(jīng)濟活動(dòng)均不同程度受限，對木材的影響也是巨大的。
貿易商滯留在港口的每一個(gè)柜子每天都在產(chǎn)生費用，上海疫情封閉至今，已經(jīng)累計大量的額外費用。放在倉庫的貨物未能及時(shí)銷(xiāo)售，不僅利息與倉儲費與日俱增；更有開(kāi)證公司對貨物超期開(kāi)出的罰期費用！木材若放在庫外，更是淋一場(chǎng)雨打一次折了。收入靜默支出不停歇，工廠(chǎng)也一樣。在太倉港（含疫情原因卸貨上海）庫存近140萬(wàn)立方米，現在積壓在上海/太倉碼頭及火車(chē)站的木材估計在8000柜左右，數量約為36萬(wàn)立方米左右。庫存加積壓碼頭的貨量合計超過(guò)175萬(wàn)立方米。最近太倉港日均出貨量在15000立方米左右，但較大比例在太倉周邊及蘇州大市內。若是物流未能放開(kāi)管制，大概率不可持續。
疫情導致城市不同程度的經(jīng)濟停滯，原材料需求減少，物流受限嚴重。運費大幅增加，人員流動(dòng)是非必要不出市，工廠(chǎng)采購是非必要不拉貨，較大程度壓抑了需求。目前受疫情影響最大的太倉港木材周轉時(shí)間在93天左右。東莞目前庫存在23萬(wàn)立方米上下，上周日均出貨量中2000立方米左右，周轉時(shí)間近115天，痛苦指數有過(guò)之而無(wú)不及。青島成都的周轉時(shí)間也近90天。故進(jìn)口木材的需求萎縮不是局部的，是全國性的。短時(shí)間的供需失衡，開(kāi)證公司的超期催收，爆倉可能導致倉庫實(shí)行出多少貨，進(jìn)多少貨的政策，以促進(jìn)賣(mài)家出貨的速度，進(jìn)而會(huì )引發(fā)價(jià)格的快速下跌。在國外木材報盤(pán)美元價(jià)屢創(chuàng )新低的時(shí)候，更多進(jìn)口商會(huì )出現出貨再采購的易貨心態(tài)，但最近人民幣的快速貶值，進(jìn)口貨物的成本漲幅明顯，SF級的板材成本每立方米會(huì )增加人民幣100元以上 ，對國內價(jià)格的護盤(pán)有一定的作用。
疫情導致柜子的積壓，加重了運輸的難度。目前俄羅斯西北部更多是通過(guò)海鐵聯(lián)運到中國主港，運費每個(gè)集裝箱由上海疫情前2700美元到今天的4500美元，每立方米近100美元的運費更是天價(jià)。SF級板材由疫情前370美元降到目前310美元（俄烏沖突后北歐材幾乎絕跡，這里主要指俄羅斯材）依然少有人問(wèn)津。但按目前俄羅斯西北部的SF級板材成本在290-300美元之間，在原木價(jià)格及物流運費不變的情況下，短期下跌空間有限。
疫情后復商復市，物流正常后，會(huì )有一波需求變現，故今年傳統的淡季可能不淡。中國GDP一季度增長(cháng)4.8%，二季度估計也好不到哪去，如何實(shí)現全年增長(cháng)5.5%的目標，唯有救市。4月25日，下調金融機構準備金率，5月14日，清華五道口首席經(jīng)濟學(xué)家論壇中少有一致的觀(guān)點(diǎn)：印錢(qián)發(fā)錢(qián)。5月15日，央行官宣，首套房利率下調0.2%，蘇州首套房利率降至4.4%，已是五年新低。降準降息，印錢(qián)發(fā)錢(qián)，這只是開(kāi)始，支持實(shí)體經(jīng)濟的力度只會(huì )越來(lái)越強。故木材需求方面也不必太過(guò)悲觀(guān)。危機危機，危中有機！木材在價(jià)格下跌中需求量會(huì )不斷釋放，在放量的過(guò)程中不同時(shí)期會(huì )有更多結構性機會(huì )。危機危機，危前機后！要在保證活著(zhù)的基礎上再求發(fā)展，危中不確定性太多，還是穩字當頭，且行且珍惜。
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