九月剛剛開局，建材價格提振情緒明顯。昨日全國建筑模板價格上調1元/張，全國多地木方價格上調，漲幅在30-50元/立方。9月1日，水泥上市公司大爆發，多股出現一字漲停。全國砂石、混凝土的價格也都顯露出漲價的趨勢。多方面來看下半年的木材需求或將不斷提高，隨著“金九來臨”，傳統旺季的建材需求即將明顯上升，而建材價格也將隨之有所上調。

截止8月31日，中國建筑、中國中鐵、中國交建等八大建筑央企2021年上半年業績報告已全部公布，共計實現凈利潤767.24億元，實現營業收入29139.78億元。

圖1 八大央企2021上半年新簽合同額及增長率

中國建筑依舊遙遙領先其他建筑央企，此外中國鐵建、中國中鐵上半年實現新簽也突破了萬億。從增長來看，今年上半年大部分央企新簽同比增長超過了20%，其中中國能建新簽增長最快，同比增速接近60%。

圖2 八大央企2021上半年營業收入及增長率

中國建筑上半年營業收入突破了9000億元，中國鐵建、中國中鐵則接近5000億元。從增長來看，八大建筑央企營業收入同比增速全部超過了20％，其中中國化學同比增長超過了50％。

8月建筑業生產活動明顯加快，建筑業PMI為60.5%，高于上月3.0個百分點，主要源自專項債提速下，基建訂單提升，行業景氣度大幅回升。從市場需求來看，8月建筑業新訂單指數為51.4%，高于上月1.4個百分點，市場活動明顯加快。

9月專項債發行將進入提速期，基建投資有望持續反彈。據統計，今年已累計發行地方政府新增專項債1.84萬億，還有1.81萬億額度尚未使用，我們預計后續新增專項債發行節奏有望明顯加快（8月發行近5000億），促下半年基建行業整體景氣度環比上半年有所改善，預計全年基建投資將實現溫和增長。

從已披露訂單數據的建筑央企來看，龍頭企業的訂單增長依舊穩健，并且后續有望持續增長，這給了下半年建材需求足夠的信心與底氣；另一方面基建下半年將提速，因此可預見下半年的建筑行業整體景氣度將明顯改善，而作為子行業的木材行業也將會受益提振！

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