九月剛剛開(kāi)局，建材價(jià)格提振情緒明顯。昨日全國建筑模板價(jià)格上調1元/張，全國多地木方價(jià)格上調，漲幅在30-50元/立方。9月1日，水泥上市公司大爆發(fā)，多股出現一字漲停。全國砂石、混凝土的價(jià)格也都顯露出漲價(jià)的趨勢。多方面來(lái)看下半年的木材需求或將不斷提高，隨著(zhù)“金九來(lái)臨”，傳統旺季的建材需求即將明顯上升，而建材價(jià)格也將隨之有所上調。

截止8月31日，中國建筑、中國中鐵、中國交建等八大建筑央企2021年上半年業(yè)績(jì)報告已全部公布，共計實(shí)現凈利潤767.24億元，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入29139.78億元。

圖1 八大央企2021上半年新簽合同額及增長(cháng)率

中國建筑依舊遙遙領(lǐng)先其他建筑央企，此外中國鐵建、中國中鐵上半年實(shí)現新簽也突破了萬(wàn)億。從增長(cháng)來(lái)看，今年上半年大部分央企新簽同比增長(cháng)超過(guò)了20%，其中中國能建新簽增長(cháng)最快，同比增速接近60%。

圖2 八大央企2021上半年營(yíng)業(yè)收入及增長(cháng)率

中國建筑上半年營(yíng)業(yè)收入突破了9000億元，中國鐵建、中國中鐵則接近5000億元。從增長(cháng)來(lái)看，八大建筑央企營(yíng)業(yè)收入同比增速全部超過(guò)了20％，其中中國化學(xué)同比增長(cháng)超過(guò)了50％。

8月建筑業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)明顯加快，建筑業(yè)PMI為60.5%，高于上月3.0個(gè)百分點(diǎn)，主要源自專(zhuān)項債提速下，基建訂單提升，行業(yè)景氣度大幅回升。從市場(chǎng)需求來(lái)看，8月建筑業(yè)新訂單指數為51.4%，高于上月1.4個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)活動(dòng)明顯加快。

9月專(zhuān)項債發(fā)行將進(jìn)入提速期，基建投資有望持續反彈。據統計，今年已累計發(fā)行地方政府新增專(zhuān)項債1.84萬(wàn)億，還有1.81萬(wàn)億額度尚未使用，我們預計后續新增專(zhuān)項債發(fā)行節奏有望明顯加快（8月發(fā)行近5000億），促下半年基建行業(yè)整體景氣度環(huán)比上半年有所改善，預計全年基建投資將實(shí)現溫和增長(cháng)。

從已披露訂單數據的建筑央企來(lái)看，龍頭企業(yè)的訂單增長(cháng)依舊穩健，并且后續有望持續增長(cháng)，這給了下半年建材需求足夠的信心與底氣；另一方面基建下半年將提速，因此可預見(jiàn)下半年的建筑行業(yè)整體景氣度將明顯改善，而作為子行業(yè)的木材行業(yè)也將會(huì )受益提振！

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