人造板行業(yè)基本概況分析

人造板制造是指用木材及其剩余物、棉稈、甘蔗渣和蘆葦等植物纖維為原料，加工成符合國家標準的膠合板、纖維板、刨花板、細木工板和木絲板等產(chǎn)品的生產(chǎn)，以及人造板二次加工裝飾板的制造。人造板的生產(chǎn)應用提高了木材綜合利用率，2-3立方米的木材可生產(chǎn)1立方米的人造板，但1立方米的人造板相當于3-6立方米的木材的使用效果。因此，人造板制造業(yè)的發(fā)展為緩解木材類(lèi)產(chǎn)品供求矛盾、保護森林資源和生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)可持續發(fā)展發(fā)揮了突出的作用。

根據國家統計局制定的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)與代碼》(GB/T4754-2017)，中國把人造板制造歸入木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè)(國統局代C20)，其三級代碼為C202。

中國人造板產(chǎn)量分析預測

據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國人造板制造行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2015年中國人造板產(chǎn)量已達2.87億立方米，同比增長(cháng)4.8%。到了2016年中國人造板產(chǎn)量達到3.00億立方米，同比增長(cháng)4.7%。截止至2017年中國人造板產(chǎn)量達到了2.95億立方米，同比減少1.9%。預測2019年我國人造板產(chǎn)量將達到3.25億立方米，未來(lái)五年(2019-2023)年均復合增長(cháng)率約為3.57%，并預測在2023年我國人造板產(chǎn)量將達到3.74億立方米。

2015-2023年我國人造板產(chǎn)量統計情況及預測

數據來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

預測2019年中國中國人造板消費量超3億立方米

2015年中國人造板消費量為2.71億立方米，同比增長(cháng)8.1%。到了2016年中國人造板消費量達到2.81億立方米，同比增長(cháng)3.4%。截止至2017年中國人造板消費量達到了2.91億立方米，同比增長(cháng)3.9%。預計2019年我國人造板消費量將達到3.12億立方米，未來(lái)五年(2019-2023)年均復合增長(cháng)率約為3.86%，并預測在2023年我國人造板消費量將達到3.63億立方米。

2015-2023年我國人造板消費量統計情況及預測

數據來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國人造板行業(yè)發(fā)展不利因素分析

一、市場(chǎng)結構不夠合理：

1、我國人造板市場(chǎng)結構與林木資源供給情況極不匹配。目前我國膠合板產(chǎn)量占人造板行業(yè)總產(chǎn)量的50%以上，但膠合板所需的大徑木資源卻較為短缺。過(guò)去大徑木材高度依賴(lài)進(jìn)口，對外依存度達80%以上，然而隨著(zhù)馬來(lái)西亞、印度尼西亞等木材出口國政策變化，優(yōu)質(zhì)大徑木材價(jià)格不斷提高。

2、對標歐美成熟市場(chǎng)，我國人造板市場(chǎng)同樣有改善空間。在歐美市場(chǎng)，優(yōu)質(zhì)刨花板是重要的家用板材，而在我國，由于早前生產(chǎn)企業(yè)規模小、設備差，產(chǎn)品質(zhì)量低下、甲醛污染嚴重，刨花板一直被認為是低端產(chǎn)品。隨著(zhù)規模以上企業(yè)不斷進(jìn)入，高端刨花板的形象有望改善。

3、城鎮消費升級，新型木質(zhì)復合材料值得期待。近年來(lái)，OSB板、竹木復合板等升級替代板材逐步成長(cháng)。一方面，這類(lèi)板材的原材料為小徑木、小薪材，可由速生林地培育采伐，易獲取、成本低;另一方面，此類(lèi)板材的結構性能、環(huán)保性能較傳統板材均有一定優(yōu)勢，被越來(lái)越多的家具、家裝廠(chǎng)商認可和運用。然而，當前此類(lèi)板材的知名度較低，且容易與假冒、劣質(zhì)刨花板混淆，仍處于市場(chǎng)培育階段。未來(lái)在加強渠道、品牌建設后，有望逐步被市場(chǎng)接受。

二、行業(yè)市場(chǎng)集中度低

由于技術(shù)壁壘較低，目前人造板行業(yè)仍以中小民營(yíng)企業(yè)為主，市場(chǎng)集中度低，多數企業(yè)不能形成規模效益。以人造板制造商中規模較大的大亞圣象為例，其2016年人造板業(yè)務(wù)營(yíng)收為16.86億元，僅占我國人造板行業(yè)產(chǎn)值的0.26%。

行業(yè)內亟需大型龍頭企業(yè)通過(guò)自身擴張或者收購兼并的方式在快速、大幅地提升自身的市場(chǎng)競爭力、鞏固行業(yè)地位的同時(shí)，引領(lǐng)行業(yè)整合向縱深方向更快發(fā)展，促進(jìn)人造板行業(yè)的快速發(fā)展。

三、原材料成本上漲：

1、我國木材市場(chǎng)需求巨大，且不斷擴大。目前我國木材消耗量近5億立方米，到2020年，我國木材需求量將達約8億立方米，我國木材對外依存度高達50%。由于我國森林有效供給與日益增長(cháng)的社會(huì )需求的矛盾不斷加劇，致使我國木材對外依存度持續增大，在賣(mài)方市場(chǎng)下，價(jià)格自然不斷攀升。

2、全球環(huán)保力度加強，許多國家逐步加大限制砍伐木材的力度。由于木材資源損耗過(guò)大，非洲等依靠木材出口發(fā)展經(jīng)濟的國家逐步意識到嚴峻的環(huán)境問(wèn)題，CITES大會(huì )的召開(kāi)，很多木材資源被納入保護層級，產(chǎn)材大國政府近期紛紛加強木材管理政策，包括禁止木材未成品出口等。因此產(chǎn)量銳減，市場(chǎng)供不應求，其價(jià)格自然出現上漲。

3、經(jīng)營(yíng)成本不斷攀升。隨著(zhù)各地區不斷提高關(guān)稅，致使通關(guān)費用大幅上升。部分木材不能以原木形式出口，需要在當地加工成方材或者板材，經(jīng)營(yíng)成本自然大幅增長(cháng)。此外，隨著(zhù)海運費價(jià)格上漲，人力成本的不斷上漲及開(kāi)發(fā)商在產(chǎn)材地的采購成本增加，運營(yíng)成本的上漲部分轉嫁到了木材的價(jià)格上。

我國人造板行業(yè)發(fā)展趨勢預測分析

1、人造板得到廣泛運用。人造板因其木材利用率高、物理性質(zhì)穩定的優(yōu)點(diǎn)，在家具領(lǐng)域得到廣泛運用。

一方面，人造板生產(chǎn)原材料主要是林區三剩物和植物纖維，可以顯著(zhù)提高木材的綜合利用率：2立方米的木材可以生產(chǎn)1立方米的人造板，而1立方米的人造板可達到3-4立方米木材的使用效果。

另一方面，人造板原料來(lái)源廣泛，物理穩定性強，不存在天然木材的樹(shù)節、蟲(chóng)眼、開(kāi)裂等缺陷，能使劣質(zhì)原料變成幅面寬闊的優(yōu)質(zhì)板材，還可作阻燃、防潮、耐磨等功能性處理，伴隨著(zhù)環(huán)保標準的建立和工藝流程的規范，人造板逐漸得到市場(chǎng)認可。

2、創(chuàng )新成為行業(yè)發(fā)展主旋律

激烈的市場(chǎng)競爭倒逼企業(yè)不斷創(chuàng )新。開(kāi)發(fā)新的環(huán)保、安全生產(chǎn)工藝和設施，開(kāi)發(fā)有效降低能耗的技術(shù)和裝備成為人造板裝備制造創(chuàng )新發(fā)展的方向和動(dòng)力。開(kāi)發(fā)滿(mǎn)足不同功能需求的特殊功能性人造板產(chǎn)品成為部分企業(yè)占領(lǐng)細分市場(chǎng)的創(chuàng )新點(diǎn)，功能性人造板產(chǎn)品將不斷涌現，品種不斷豐富。開(kāi)發(fā)游離甲醛釋放量更低或無(wú)添加醛產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和技術(shù)仍然是未來(lái)一段時(shí)期人造板生產(chǎn)企業(yè)創(chuàng )新的主要動(dòng)力。

3、城鎮化和消費升級帶來(lái)發(fā)展動(dòng)力

中國的城鎮化率為57%，較日美等國80%的城鎮化率仍有一定空間。未來(lái)城鎮化進(jìn)程帶來(lái)的購房剛性需求以及消費升級帶來(lái)的改善性住房需求依然是房地產(chǎn)行業(yè)繼續發(fā)展進(jìn)而帶動(dòng)家具、地板等人造板下游行業(yè)發(fā)展的長(cháng)期支撐點(diǎn)。

4、定制家具行業(yè)景氣度高

定制家具由于空間利用率高、個(gè)性化程度高等特點(diǎn)，近年滲透率不斷上升，行業(yè)持續景氣。早期定制家具產(chǎn)品主要集中在櫥柜和衣柜，為滿(mǎn)足消費者“一站式購物”需求，各大公司相繼實(shí)施“全屋定制”戰略，產(chǎn)品由廚房、臥室滲透至客廳、玄關(guān)、書(shū)房、陽(yáng)臺，品類(lèi)由櫥柜、衣柜延伸至鞋柜、電視柜、書(shū)柜、陽(yáng)臺柜等，定制家具品類(lèi)的延伸有望進(jìn)一步擴大人造板需求。