家具市場(chǎng)及各個(gè)細分品類(lèi)均較為分散，地方性品牌眾多。我國家具市場(chǎng)近幾年穩步增長(cháng)，截至2016年,我國家具行業(yè)規模企業(yè)銷(xiāo)售額為8559.5億元，但市場(chǎng)十分分散，細分領(lǐng)域的CR3基本在10%—15%，存在眾多地方性品牌。

  2016年收入規模最大的上市公司歐派家居收入規模為71.34億元，占總市場(chǎng)比例不足1%。從各細分品類(lèi)看，定制廚柜、床墊行業(yè)的前3大品牌的市場(chǎng)集中度均不足15%，沙發(fā)行業(yè)前三大品牌集中度僅為15.88%，各品類(lèi)均存在眾多區域性地方品牌。定制廚柜行業(yè)：前三大品牌分別為歐派家居、志邦股份、金牌廚柜，2016年三家公司的廚柜業(yè)務(wù)收入累計值為68億，CR3為12.38%;床墊行業(yè)：床墊內銷(xiāo)的前三大品牌為慕思、喜臨門(mén)、顧家家居，其中，慕思2016年內銷(xiāo)收入為估算值，CR3為11.44%;沙發(fā)行業(yè)：前三大品牌為顧家家居、敏華控股、左右家私。其中左右的數據為估算值(參考同行業(yè)的收入增速進(jìn)行預測，并假設沙發(fā)業(yè)務(wù)占總收入比例為50%)，CR3為15.88%。

  以床墊為例，地方性品牌占據了市場(chǎng)的主導地位，全國布局的品牌鳳毛麟角。部分區域性品牌雄踞當地市場(chǎng)，其他品牌在短期內難以與其抗衡，如大自然在西南區域的山棕材質(zhì)的床墊仍然占有較高的市場(chǎng)份額。由于床墊企業(yè)所在區域的不同，其在全國的布局重點(diǎn)也存在一定的差異化表現。從具體渠道分布上看，慕思、喜臨門(mén)等品牌逐步完成了全國性的渠道布局，各區域的布局相對均衡;而鳳陽(yáng)、晚安等品牌則以深耕某一區域為主，區域拓展還有待推進(jìn)。

  渠道分散是市場(chǎng)集中度低的一個(gè)重要原因。按照消費方式劃分，家居裝飾及家具行業(yè)按消費方式可劃分為零售消費及批發(fā)銷(xiāo)售，其中零售主要包括家庭及個(gè)人消費，批發(fā)消費包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的統一采購及承包商的批量采購。家居裝飾及家具行業(yè)的規模保持穩步增長(cháng)，2006年行業(yè)規模近1.23萬(wàn)億元，經(jīng)過(guò)11年的發(fā)展，到2016年末行業(yè)銷(xiāo)售額為3.98萬(wàn)億元，2006—2016年的行業(yè)的復合增速為12.44%。2016年，零售銷(xiāo)售額為2.6萬(wàn)億元，批發(fā)銷(xiāo)售額為1.38萬(wàn)億元，國內的家具市場(chǎng)仍以零售為主，其占比從2011年的60.32%提升至65.15%。

  從品類(lèi)劃分來(lái)看，家具及住房裝修、輕型建筑材料收入占比基本接近，其中住房裝修包括耐用品家具及消費品，如家紡、餐具、廚具、小家電(不包括電視、空調、冰箱等大型家電)、日用五金及日常住房裝修用品;輕型建筑材料如照明設備、地板及涂層。受益于國民經(jīng)濟的平穩發(fā)展以及消費升級對行業(yè)消費的帶動(dòng)作用，家具行業(yè)零售額有望維持穩步增長(cháng)，預計到2021年零售市場(chǎng)規模將達到4.4萬(wàn)億元。

  目前，國內前五大連鎖家具賣(mài)場(chǎng)的集中度逐步提升。國內家具零售商數量眾多且行業(yè)集中度較低，具備較強的區域性特征。紅星美凱龍、居然之家、金盛集團、月星集團及武漢歐亞達是國內前五大連鎖家具零售商，其累計銷(xiāo)售規模及占連鎖類(lèi)市場(chǎng)的比例逐步提升。截至2016年，前五大零售銷(xiāo)售額為1705億元，占連鎖家居裝飾及家具廠(chǎng)商總市場(chǎng)份額從2014年的24.8%提升至28.53%，行業(yè)集中度正在逐步向全國連鎖賣(mài)場(chǎng)不斷靠攏。TOP3的家具零售商的線(xiàn)上線(xiàn)下均有穩步推進(jìn)的計劃，集中度有望進(jìn)一步提升。目前行業(yè)內排名前三家的家具零售商為紅星美凱龍、居然之家、月星家居，各家在家具賣(mài)場(chǎng)的渠道布局將穩步推進(jìn)，隨著(zhù)龍頭新建賣(mài)場(chǎng)的不斷擴張，家具零售商的集中度有望進(jìn)一步提升。

  家居裝飾及家具商場(chǎng)的份額將逐步向連鎖類(lèi)商場(chǎng)集中。非連鎖家居裝飾及家具廠(chǎng)商通常為小型一站式連鎖家具賣(mài)場(chǎng)，與同行業(yè)連鎖家具賣(mài)場(chǎng)相比，產(chǎn)品品類(lèi)較少且消費者信任度不高，通常分布在欠發(fā)達的地區市場(chǎng)，預計小型非連鎖家具賣(mài)場(chǎng)增長(cháng)速度將更慢，并逐漸喪失市場(chǎng)份額，而這一部分市場(chǎng)將轉移至大型連鎖賣(mài)場(chǎng)運營(yíng)商。2016年連鎖類(lèi)零售銷(xiāo)售額約為5975.43億元，占總市場(chǎng)規模比例約38.09%。隨著(zhù)連鎖類(lèi)家具賣(mài)場(chǎng)規模的復合增速及占比提升，市場(chǎng)份額將逐步從非連鎖向連鎖集中。預計到2021年，連鎖類(lèi)賣(mài)場(chǎng)的規模將達到9516.27億元，占商場(chǎng)份額為41.6%。

  業(yè)內人士分析指出，家居賣(mài)場(chǎng)市場(chǎng)集中度提升，有助于家具行業(yè)集中的提升。龍頭家具賣(mài)場(chǎng)的戰略規劃表明其在終端渠道加密布局是未來(lái)發(fā)展的必然趨勢，新家具賣(mài)場(chǎng)開(kāi)業(yè)也將為家具合作品牌企業(yè)及其經(jīng)銷(xiāo)商提供更優(yōu)質(zhì)的門(mén)店位置，降低新店址的篩選難度，家具品牌跟隨全國性賣(mài)場(chǎng)的渠道擴張可以實(shí)現終端門(mén)店的全國布局。例如顧家家居與居然之家于2017年達成“1520”戰略合作計劃，計劃截止2020年顧家家居將在居然之家全國連鎖系統中新開(kāi)專(zhuān)賣(mài)店1500家，在居然之家系統門(mén)店總數超過(guò)2000家，每年聯(lián)合營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)不低于200場(chǎng)。